Qualificar oportunidades no Pipeline
Use as etapas do funil para registrar o avanço real de cada oportunidade e produzir sinais confiáveis.
O Pipeline é o lugar para transformar atendimento em informação comercial. Cada etapa representa um estado que a equipe reconhece e, quando configurada, pode disparar um sinal para a Meta ou para outro destino.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
Abra o Pipeline e localize a oportunidade
Encontre o lead pelo nome, responsável, etapa ou origem. Leia o histórico antes de mover o cartão e confirme se a próxima etapa corresponde ao que realmente aconteceu.
Abrir PipelineMova para a etapa correta
Use as etapas configuradas pela conta. Não pule etapas apenas para melhorar um indicador: o valor do sistema está na sequência que representa o processo comercial de verdade.
Entenda o sinal da etapa
Algumas etapas apenas organizam o trabalho; outras geram Lead, Contact, Schedule ou Purchase. O modo pode ser automático ou exigir confirmação manual, conforme a configuração da conta.
Valide a entrega quando necessário
Se o lead ou a etapa parecerem corretos, mas o resultado esperado não aparecer, não é preciso abrir uma área técnica. Envie ao Suporte o lead, a etapa, o horário e a mensagem exibida na tela.