Qualificar oportunidades no Pipeline
Entenda como o Pipeline organiza o funil, registra o avanço de cada oportunidade e produz sinais confiáveis para a operação.
O Pipeline é o funil comercial do Lead Optimizer: cada oportunidade aparece como um cartão e cada coluna ou etapa representa o momento real daquela negociação. Ele conecta o trabalho feito em Leads e Conversas ao acompanhamento de qualificação, conversão e sinais de integração. Avançar um cartão não é apenas organizar a tela; é registrar uma decisão da operação e, quando a conta estiver configurada para isso, pode gerar um sinal para a Meta ou para outro destino.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
Entenda o funil e localize a oportunidade
Abra o Pipeline para visualizar as etapas da conta e os cartões que representam as oportunidades. Encontre o lead pelo nome, responsável, etapa ou origem e leia o histórico de Leads e Conversas antes de decidir o próximo movimento.
Abrir PipelineMova para a etapa correta
Use somente as etapas configuradas pela conta e avance o cartão quando houver evidência no atendimento. Não pule etapas apenas para melhorar um indicador: o valor do sistema está na sequência que representa o processo comercial de verdade.
Entenda o sinal da etapa
Algumas etapas apenas organizam o trabalho; outras podem gerar sinais como Lead, Contact, Schedule ou Purchase. O envio pode ser automático ou exigir confirmação manual, conforme a configuração da conta. O histórico do Pipeline continua sendo preservado mesmo quando uma integração externa demora ou falha.
Relacione o Pipeline às métricas e valide a entrega
As métricas usam as etapas para mostrar qualificação, conversão e custo por lead qualificado. Se o lead ou a etapa parecerem corretos, mas o resultado esperado não aparecer, não é preciso abrir uma área técnica: envie ao Suporte o lead, a etapa, o horário e a mensagem exibida na tela.