Operar a jornada completa do lead
Entenda como captação, atendimento, contatos, Pipeline, eventos e métricas formam uma única jornada.
Caminho recomendado: Visão geral → Leads → Conversas → Carteira de contatos → Pipeline → Eventos → Métricas. O Lead Optimizer preserva a continuidade entre a origem do contato, o diálogo, a decisão comercial e a leitura do resultado. Cada módulo acrescenta uma parte do contexto sem apagar o histórico anterior.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
1. Receba e identifique a origem
O lead pode entrar por Meta Lead Ads, Click to WhatsApp, CRM, site ou cadastro manual. Em Leads, confira contato, responsável, campanha e atribuição. Esses dados alimentam a leitura de qualidade e não devem ser substituídos por valores genéricos.
Abrir Leads2. Atenda com contexto
Em Conversas, leia o histórico e use tags, responsável, respostas rápidas, automações ou chatbot conforme a jornada. Uma resposta humana prevalece quando a equipe assume o atendimento. A janela do WhatsApp determina se a resposta pode ser livre ou se exige template.
3. Consolide o relacionamento
Na Carteira de contatos, notas, tags, consentimento, opt-out e preferência ajudam a manter o relacionamento organizado. A partir do contato, a equipe pode iniciar uma conversa quando houver consentimento confirmado e nenhum opt-out.
4. Registre o avanço comercial
No Pipeline, mova a oportunidade somente quando houver evidência. A etapa organiza o trabalho, atualiza os indicadores e pode produzir sinais como Lead, Contact, Schedule ou Purchase conforme a configuração.
5. Valide a entrega do sinal
Em Eventos, confira se o sinal foi recebido, processado, entregue ou colocado em nova tentativa. Uma falha externa não apaga o lead nem desfaz a movimentação do Pipeline; corrija a causa antes de reenviar.
6. Leia o resultado
Em Métricas e campanhas, compare volume, qualificação, contratos e custo no mesmo período. Quando houver divergência, volte pelo atalho ao módulo de origem: campanha e atribuição em Leads, avanço em Pipeline e entrega em Eventos.
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