Gerenciar Equipe e acessos
Consulte usuários, convites, perfis e permissões em Conta → Equipe e acessos.
Caminho: Equipe e acessos, no menu lateral. Essa área controla quem participa da conta e quais responsabilidades cada perfil pode exercer. Para adicionar uma pessoa, o administrador cria um convite, escolhe o papel e revisa o alcance antes do envio.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
Abra Equipe e acessos
Confirme primeiro o nome da organização no topo do painel e entre em Equipe e acessos. Na lista, você pode consultar pessoas, papel, status do convite e organizações vinculadas. Se a área não aparecer, seu perfil não pode administrar usuários; peça a um administrador da própria conta para fazer o convite.
Abrir Equipe e acessosClique em Convidar novo membro
Na área da equipe, clique em “Convidar novo membro” ou “Adicionar operador”. O formulário é dividido em Identificação, Capacidades e Revisão; use Continuar para avançar e Voltar para corrigir uma etapa anterior.
Preencha a identificação
Em Identificação, informe “Nome completo” e “E-mail de acesso”. O e-mail será o login da pessoa e o nome aparecerá na equipe e nos relatórios. O convite orienta a pessoa a definir a própria senha; nunca crie ou compartilhe uma senha por mensagem.
Escolha o papel principal
Em Capacidades, selecione o papel que melhor representa a função: Administrador da conta ou Gerente da conta para gestão; Supervisor comercial para distribuir trabalho e acompanhar a operação; Operador comercial para atender e movimentar oportunidades; Qualificador de leads para triagem; Performance e mídia para campanhas e eventos; Gestor de integrações para canais e credenciais técnicas; Privacidade e LGPD para governança de dados; ou Visualização para consulta. Em contas de agência, Administrador da agência também pode cuidar da carteira autorizada.
Defina o alcance do atendimento
Quando o papel for Operador comercial, escolha o alcance: “Operação colaborativa” permite visualizar e interagir com os atendimentos da equipe; “Consulta da equipe” permite consultar a equipe e operar os próprios atendimentos; “Carteira individual” limita a pessoa aos próprios atendimentos. No primeiro caso, você pode marcar “Permitir atribuir e transferir atendimentos”. “Permitir acesso a métricas e campanhas” libera a consulta dos indicadores, mas não inventa números nem amplia outras permissões.
Revise e envie o convite
Clique em “Revisar acesso” e confira Login, Papel, Gestão e Atendimento. Se o resumo estiver correto, clique em “Enviar convite”. A senha não é enviada pelo formulário: a pessoa conclui o primeiro acesso pelo link recebido ou pela recuperação segura de acesso.
Confira o status na lista
Depois do envio, confirme se o membro aparece como “Convite pendente” ou “Ativo”. Convites pendentes podem ser reenviados pela ação disponível. Se a pessoa já possuir usuário, o sistema pode vinculá-la à conta com o papel escolhido; isso não cria uma conta duplicada.