Receber e trabalhar leads
Veja de onde os leads chegam, como consultar a origem e quais dados devem ser atualizados.
Um lead pode chegar por formulário da Meta, Click to WhatsApp, CRM, site ou cadastro manual. O sistema preserva a origem e os dados de atribuição para que a equipe consiga trabalhar o contato e o marketing consiga avaliar a qualidade da campanha.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
Abra a lista de Leads
Use a busca e os filtros para encontrar o contato. Ao abrir um lead, confira nome, telefone, e-mail, responsável, origem, campanha e histórico antes de iniciar o atendimento.
Abrir LeadsAtualize somente o que você confirmou
Corrija dados de contato, responsável, valor e observações quando tiver uma informação confiável. Evite substituir a origem ou identificadores de campanha por textos genéricos: eles são usados na análise e nos sinais para a Meta.
Qualifique pelo Pipeline
A mudança de etapa registra o histórico da oportunidade. Dependendo da configuração do funil, a etapa pode gerar um sinal de Lead, Contact, Schedule ou Purchase.
Abrir PipelineConfira o histórico quando algo parecer errado
Movimentações, alterações relevantes e entregas são registradas. Se o lead não chegou ou chegou sem atribuição, anote o horário, a origem e o identificador mostrado antes de pedir suporte.