Organizar a Carteira de contatos
Acesse contatos, notas, tags e histórico em Operação → Carteira de contatos.
Caminho: Carteira de contatos, no menu lateral. A carteira reúne o relacionamento consolidado com cada pessoa, incluindo dados de contato, notas, tags e histórico disponível para a conta.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
Localize e filtre a pessoa
Abra Carteira de contatos e busque por nome, telefone, empresa ou tag. Refine por canal, origem, consentimento, opt-out e contatos preferenciais para trabalhar uma carteira específica.
Abrir Carteira de contatosCrie ou importe contatos
Administradores autorizados podem cadastrar um contato ou importar uma lista. Revise o resultado da importação e os duplicados ignorados antes de repetir o arquivo.
Registre preferências e contexto
Edite dados confirmados, notas, tags, consentimento, data da autorização, opt-out e a marcação de contato preferencial. Não copie senhas, tokens ou documentos completos para as notas.
Inicie uma conversa de forma segura
O atalho Iniciar conversa fica disponível quando o perfil pode enviar, os dados não estão mascarados, o consentimento está concedido e não existe opt-out. A conversa passa a aparecer no Inbox com o contato relacionado.
Exporte somente quando necessário
Use Exportar CSV para trabalhar os contatos filtrados dentro da finalidade autorizada. Arquivos exportados continuam contendo dados pessoais e precisam do mesmo cuidado aplicado ao painel.