Entender o menu e os perfis de acesso
Saiba por que cada pessoa vê um menu diferente e como trabalhar dentro da sua responsabilidade.
O acesso é definido por função. O sistema separa operação comercial, atendimento, mídia, integrações, privacidade, leitura executiva e administração da conta. Essa separação reduz alterações acidentais e protege dados pessoais.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
Use apenas as áreas da sua função
Operadores trabalham com Leads, Conversas e Pipeline. Quem acompanha resultados usa Métricas e campanhas. A pessoa administradora da conta cuida de Equipe e acessos e das configurações que estiverem disponíveis para o próprio perfil.
Consulte a equipe quando precisar de acesso
O administrador da conta pode criar usuários e atribuir perfis em Equipe e acessos. Se essa área não aparecer para você, peça a permissão pelo canal da empresa ou pelo Suporte. Solicite somente o acesso necessário para a atividade que você precisa executar.
Confira a conta antes de operar
Se o seu perfil permitir trabalhar em mais de uma organização, confirme o nome exibido no topo e no menu lateral antes de editar um lead ou um funil. Se o nome não corresponder ao que você espera, pare e peça ajuda.
Não contorne bloqueios de segurança
Quando uma ação é bloqueada, a orientação correta é pedir autorização ao administrador ou ao suporte. Não compartilhe usuário, senha, token ou código de verificação para liberar uma tela.