Primeiros passos no painel
Entenda onde começar, como reconhecer sua conta e qual caminho seguir no primeiro acesso.
O Lead Optimizer organiza captação, atendimento, qualificação e análise em um único fluxo. Você não precisa conhecer a parte técnica para começar: use o menu como um roteiro e avance somente nas áreas que fazem parte da sua função.
Abra a orientação de um passo para ver o caminho, os dados necessários e a validação.
Confirme o contexto da conta
No topo do painel, confira o nome da empresa e o seu perfil. Se houver mais de uma organização disponível, o sistema identifica o contexto ativo para evitar alterações no lugar errado.
Comece pela Visão geral
Use o dashboard para entender quantos leads chegaram, quantos foram qualificados, quais áreas estão saudáveis e se existem avisos aguardando atenção.
Abrir Visão geralEscolha o caminho do seu trabalho
Quem atende começa em Leads ou Conversas. Quem qualifica trabalha no Pipeline. Quem acompanha marketing usa Métricas e campanhas. Quem administra a conta consulta Conta, Privacidade ou Minha segurança.
Peça ajuda sem compartilhar senhas
Se algo não estiver disponível no menu, isso normalmente significa que seu perfil não possui a permissão necessária ou que a configuração pertence a outra pessoa responsável pela conta. Use o botão Suporte para registrar o contexto do problema.